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ChatGPTで下期目標設定｜前期振り返りを10分で変換【2026】

金曜日の夕方、資材課の島。38歳の係長のパソコンに、人事システムから通知が届きます。「下期目標を入力してください（期限：今週金曜）」。期初に立てた上期目標のシートを開いても、達成できたのか未達なのか、自分でも整理がつきません。気づけば、前期のシートをコピーして数字だけ書き換えそうになっています。

その手が止まったのなら、この記事はきっと役に立ちます。

先に結論をお伝えします。下期の目標は、白紙から書くものではありません。前期の結果から「編集」するものです。前期を3つに仕分ければ、下期の目標文はもう半分できています。AIは、仕分けた素材を目標文に変換する係です。決めるのは、あくまであなた自身です。

この記事では、前期を10分で仕分ける方法と、それをChatGPTのようなAIで下期の目標文に変換する手順をお伝えします。上司に説明できる下期目標を、自分の言葉で仕上げるところまでご案内します。

下期の目標が書きにくい本当の理由は「白紙」ではありません

下期の目標を前にして手が止まるとき、多くの人は「良い目標が思いつかない」と感じます。けれども、本当の原因は別のところにあります。前期の結果が、自分の中で整理されていないのです。

整理されていない状態のまま新しい目標を立てようとすると、頭は真っ白になります。だから、つい前期のシートをコピーしたくなります。敵は「白紙」ではなく「惰性」です。

なぜ下期という節目が生まれるのか。ここには、公的な裏づけがあります。国の機関でも、目標設定は年に2回のサイクルで運用されています。

内閣人事局の「人事評価ガイド《評価者・調整者の手続編》」には、こう書かれています。

「業績評価の目標設定（4 月と 10 月の年２回）は、期首面談を通じて、被評価者の役割を評価者との間で明確化・共有化するために行います。具体的な目標を立て、被評価者のセルフコントロール（自己管理）意識を促し、達成状況やプロセス等を踏まえた指導・助言を通して、能力開発やパフォーマンス向上につなげましょう。」（内閣人事局 人事評価ガイド《評価者・調整者の手続編》）

これは国家公務員向けの制度であり、民間企業を直接規定するものではありません。ただ、10月を目標の仕切り直しの節目とする考え方は、公的にも運用されている事実です。多くの企業で使われる4月始まり・上期／下期のサイクルとも、重なる部分があります。

同じガイドには、目標設定の方法として2つの型が併記されています。上司や組織の目標から下ろす方法と、自分から目標案を積み上げる方法です。どちらも「白紙から思いつく」ものではありません。何かを土台にして立てる、という発想が共通しています。

その土台こそが、前期の結果です。だから、下期の目標を書く前に、まず前期を整理します。

前期を3つに仕分ける——できた／できなかった／想定外にやった

前期の整理は、難しく考える必要はありません。上期にやったことを、次の3つに仕分けるだけです。所要はおよそ10分。手元に上期の目標シートと、手帳やメールを開いておくと早く進みます。

1. できたこと

目標を達成した、あるいは上回ったことです。「仕入先の見直しで納期遅れが減った」のように、成果として言える行動を書き出します。ここは素直に、自分をねぎらいながら書いて構いません。

2. できなかったこと

未達だったこと、途中で止まったことです。ここで多くの人が手を止めます。書きたくないからです。けれども、未達を隠すと下期の目標が空回りします。未達は、責める材料ではなく、下期の設計材料です。「なぜ止まったのか」を1つだけ添えておくと、後で変換がしやすくなります。

3. 想定外にやったこと

期初の目標にはなかったのに、実際にはやって価値を生んだ行動です。「頼まれて新人向けの手順メモを作った」といったものです。これが、じつは一番の資産になりやすい部分です。

なぜなら、こうした主体的な行動は、まだ評価に反映されにくいからです。厚生労働省の「令和6年度 能力開発基本調査」にも、その裏づけがあります。労働者の主体的な取組を人事考課で考慮していると答えた企業は、実施ベースで28.3％にとどまります（今後実施したいは25.0％）。（厚生労働省 令和6年度 能力開発基本調査）

つまり、あなたが自主的にやったことは、放っておくと誰にも気づかれないまま消えます。だからこそ、想定外にやったことを言葉にして、下期の正式な目標へ格上げする価値があります。

仕分けが終わると、前期は3つの箱に整理されます。この時点で、下期の目標の材料はもう手元にそろっています。

AIは「変換係」——仕分けた素材を下期の目標文に変える

3つの箱ができたら、次はAIの出番です。ここでのAIの役割は、あなたの代わりに考えることではありません。仕分けた素材を、目標文の形に「変換」することです。

変換の向きには、箱ごとに決まった型があります。次の表が、この記事の中心です。

この向きに沿って、AIに変換を頼みます。プロンプト（AIへの指示文）は、次の1本で十分です。

あなたは目標設定を手伝うアシスタントです。
以下は私の前期の振り返りメモです。
これを「下期の目標文の下書き」に変換してください。

# 条件
- 「何を・いつまでに・どの水準まで」がわかる文にする
- 断定しすぎず、私が後から自分の言葉に直せる下書きにする
- 社名・部署名・個人名・社内の実際の数値は入れない
  （すべて伏せ字か、一般的な表現にする）

# 前期の振り返り（3分類）
できたこと：〔ここに書く〕
できなかったこと：〔ここに書く〕
想定外にやったこと：〔ここに書く〕

条件の最後にある「社名・部署名・個人名・実際の数値を入れない」という一文が、地味ですが大切です。理由は後の章で詳しくお伝えします。ここでは、まず出力の形を見てください。

次は、架空の例です（実在の会社・人物ではありません）。

変換前（あなたが箱に入れた素材）

• できたこと：仕入先を見直して、納期の遅れが減った
• できなかったこと：在庫の見える化に手をつけられなかった
• 想定外にやったこと：新人向けの発注手順のメモを作った

変換後（AIが返した下期目標の下書き）

• 【広げる】仕入先の見直しで得た手順を、対象を広げて他の主要品目にも適用し、下期末までに納期遅れの発生を継続して抑えます。
• 【立て直す】在庫の見える化について、まず対象を1つの倉庫エリアに絞り、下期の前半までに現物と帳簿を突き合わせる仕組みを試します。
• 【格上げする】新人向けに作った発注手順のメモを正式な手順書に整え、下期中にチーム内で共有できる状態にします。

いかがでしょうか。1つずつ見ると、どれも前期の3つの箱から生まれています。ゼロから絞り出した文は1つもありません。これが「白紙から書く」のではなく「前期から編集する」という発想です。

サブキーワードで検索される「下期 目標 例」を探している方も、他人の例文を写すより、自分の前期から変換した例のほうが上司に説明しやすくなります。理由が自分の中にあるからです。

変換された下書きを「自分の言葉」に仕上げる

AIが返すのは、あくまで下書きです。ここからが、あなたの仕事になります。下書きを自分の言葉に直し、上司に説明できる目標へ仕上げます。

仕上げのときに確認したい点は、次の3つです。

第一に、上司に口で説明できるかどうかです。読み上げてみて、言葉が上滑りすると感じたら、その部分を自分の言い回しに直します。借り物の言葉は、面談で見抜かれやすくなります。

第二に、数値と期限があるかどうかです。内閣人事局のガイドでも、この点が点検の観点に挙げられています。「何を、いつまでに、どの水準まで、どのように」が、事後に達成状況を確認できる形になっているか、という観点です。曖昧な下書きには、この4点を自分で補います。

第三に、達成しやすいだけの低い目標になっていないかどうかです。同じガイドは、達成のみに固執して目標のレベルを下げていないか、という点にも触れています。楽な目標に逃げていないかを、自分でひと呼吸おいて見直します。

目標を「自己流の思いつき」だけにしたくない場合は、国が整理した物差しに当てるのも一つの手です。厚生労働省の「職業能力評価基準」は、成果につながる職務行動例を業種・職種別に整理したものです。（厚生労働省 職業能力評価基準）自分の目標が現実の職務行動とずれていないかを確かめる、参考の物差しとして使えます。

なお、目標設定そのものの書き方を基礎からもう一度確かめたい方には、ChatGPTで目標設定シートを書く基本の記事が役に立ちます。あちらは「期初にゼロから目標を作る人」向けの書き方の基本です。この記事は「下期に前期から編集する人」向けです。役割が違うので、あわせて読むと自分の状況に合う入り口が見つかります。

仕上げた下期の目標は、期の途中でもう一度見直す機会が来ます。中間の時点で進み具合を確かめる準備については、中間面談で進捗を確認する準備の記事を参考にしてください。そして期末には、この目標を土台に自己評価を書くことになります。その工程は自己評価をAIで整える記事にまとめてあります。

やってはいけない3つのこと

前期から編集する方法は便利ですが、やり方を間違えると逆効果になります。避けたいことを3つ、お伝えします。

1. AIの下書きをそのまま提出する

これが一番危険です。AIが返した文は、あくまで下書きです。丸写しで提出すると、面談で「なぜこの目標なのか」と聞かれたときに答えられません。目標は、自分の言葉で説明できて初めて意味を持ちます。AIは下ごしらえの係であって、決定する係ではありません。

2. 前期のシートをコピーして数字だけ変える

冒頭で手が止まった、あの動作です。前期を仕分けずにコピーすると、未達だった原因も、想定外に生んだ価値も、すべて消えます。せっかくの設計材料を捨てているのと同じです。10分の仕分けが、この浪費を防ぐ一歩になります。

3. 部下や同僚の情報、社内の実数値をAIに入れる

前期の振り返りをAIに渡すとき、つい社内の細かい情報まで入れたくなります。ここは注意が必要です。個人情報保護委員会は、生成AIの利用について次のように注意を促しています。

「生成AIサービスは、誰でも手軽に使うことができ、様々な情報を入手できるようになる一方で、気付かないうちに個人情報保護法に違反してしまう可能性があります」

さらに、個人データを第三者に提供する場合は、原則としてあらかじめ本人の同意が必要だとしています（個人情報保護法第27条、第28条）。（個人情報保護委員会 生成AIサービスの利用に関する注意喚起）

だからこそ、先ほどのプロンプトには「社名・部署名・個人名・社内の実数値を入れない」という条件を入れました。AIに渡すのは、あなた自身の目標と実績の振り返りだけにします。部下の評価や同僚の実績、取引先の名前や具体的な金額は入れません。仕分けの段階で、素材を一般的な表現に置き換えておくと安全です。

最後に、AIの出力は必ず人が確かめます。総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン（第1.2版）」も、AIを利用する立場での適正な利用の考え方を示しています。（総務省・経済産業省 AI事業者ガイドライン（第1.2版））AIが目標の良し悪しを判定するわけではありません。判断するのは、いつも自分です。

まとめ——金曜の提出前、10分でできる最終チェック

下期の目標は、白紙から書くものではありませんでした。前期を「できた／できなかった／想定外にやった」の3つに仕分け、AIで目標文に変換し、自分の言葉で仕上げます。これが、コピペ目標から卒業する道筋です。

提出ボタンを押す前に、最後の10分で次の3問だけ自分に問いかけてみてください。

1. この目標は、上司に口で説明できますか。読み上げて、言葉が上滑りしませんか。
2. 「何を・いつまでに・どの水準まで」が、目標文の中に入っていますか。
3. 前期の未達や、想定外にやったことが、下期の材料として反映されていますか。

3問すべてに「はい」と言えたら、そのまま提出して大丈夫です。どれか1つでも詰まったら、その部分だけ手を入れます。全部を直す必要はありません。

前期を隠さず設計材料に変えられた下期の目標は、あなた自身の言葉で語れる目標です。金曜の締め切りは、もう怖くありません。

さらに学びたい方へ

前期実績の3分類は、目標管理という大きな仕組みの入り口にすぎません。
今回使ったのは「前期の結果を仕分けて言葉にする」という最小限の型です。この型がなぜ効くのか、目標設定の裏にある評価制度・MBOの設計思想まで掘り下げて理解しておくと、下期だけでなく来期以降の目標づくりでも自分の言葉で組み立てられるようになります。人事から渡されたフォーマットをただ埋める側から、フォーマットの意図を読み取れる側に回りたい方は、Udemyの目標管理・評価制度関連コースで基礎から押さえておくのも一つの方法です。

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前期振り返りの型は、目標設定だけのものじゃない

ここまでの3分類（達成・未達・想定外）は、前期の実績を下期の目標文に変換するための型でした。ただ、この型が役に立つのは目標設定シートの上だけではありません。「起きたことを分類し、次にやることの言葉に変える」という編集作業そのものは、日報の要約、会議の議事録、上司への報告資料づくりにも同じように使えます。下期目標が書き終わったら、この型を目標設定専用の道具として引き出しにしまうのではなく、日々の仕事の振り返り・報告全般に使い回せる型として持っておくと、次に似た「白紙の書類」に向き合ったときの負担が軽くなります。

下期の目標設定が終わったら次は日報、その次は会議メモ、と場面ごとに検索して学び直すのは非効率です。生成AIの使い方そのものを一つの引き出しとして持っておきたい方には、月額制で複数分野を横断的に学べるDMM 生成AI CAMPが選択肢になります。料金・提供コースは変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。

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